Transport & logistique 

• En 2024, le Maroc a accueilli 17,4 millions de touristes, avec une croissance de +20 % par rapport à 2023. 

• Les recettes touristiques ont atteint environ 104 milliards de dirhams. 

• Le tourisme participe à une part importante du PIB (~7 %) et génère des centaines de milliers d’emplois directs. 

Ces chiffres montrent qu’il y a une forte demande, y compris pour des circuits d’aventure comme les visites du Sahara, ce qui donne un bon potentiel pour une entreprise de transport touristique spécialisée.

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Pour un investissement dans une société de transport touristique, le coût global varie selon le positionnement stratégique de l’entreprise. Ainsi, pour une offre de gamme moyenne, l’investissement total est estimé entre 400 000 et 500 000 euros, tandis qu’il se situe entre 700 000 et 900 000 euros pour une flotte orientée haut de gamme.

L’investissement initial à mobiliser représente généralement 30 % à 50 % du coût total, afin de couvrir les dépenses liées à l’acquisition du premier parc automobile et aux aménagements opérationnels.
Conformément à la réglementation marocaine en vigueur, la création d’une société de transport touristique requiert un minimum de sept véhicules pour l’obtention des agréments nécessaires à l’exercice de l’activité.

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Nexa Invest a accompagné plusieurs entreprises dans le lancement et le développement de leurs activités dans le secteur du transport touristique et des services de mobilité.
Notre expertise couvre l’ensemble du processus, depuis l’acquisition des véhicules et la structuration du financement, jusqu’à l’obtention des agréments réglementaires et la gestion des procédures administratives. Nous intervenons également dans la mise en place des premiers contrats opérationnels ainsi que dans la conception et l’exécution de stratégies de marketing direct et digital.

Parmi les entreprises accompagnées figurent notamment :

• Confort Transfert

• Rayan Discovery

• Le marché de l’e-commerce au Maroc est en forte croissance : selon Statista, le chiffre d’affaires est estimé à ~1,487 millions d’euros en 2024, avec une croissance annuelle prévue (CAGR) autour de 10-11 % entre 2024-2029, pour atteindre près de 2,451 millions d’euros en 2029. fr.statista.com

• Le e-commerce marocain devrait atteindre 3,1 milliards de dollars de volume d’affaires d’ici 2027. 

• Le segment de la logistique tierce partie (3PL) est également porteur : en 2024, les revenus de la 3PL au Maroc sont estimés à environ 2,23 milliards d'Euro , avec une croissance modérée attendue jusqu’à 2028.

• Le “quick commerce” / livraison à la demande se développe aussi : par exemple, le marché de la livraison rapide de courses (“grocery delivery”) devrait générer ~ 47,71 millions  € en 2024, avec une croissance continue prévue. 

Ces éléments montrent que la demande est élevée et grandissante, tant pour les livraisons “dernière étape” (last mile), que pour les infrastructures logistiques (entreposage, distribution, plateformes de transit), surtout avec l’augmentation du commerce en ligne.

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L'investissement dans le transport de ce segment de transport nécessite 4 volets essentiels :

• Acquisition de véhicules (petits fourgons / camions légers, scooters ou véhicules utilitaires selon les zones urbaines/rurales), le cout total estimé est entre 100 000 et 150 000 €

• Entrepôt / centre de distribution / zone de stockage, le cout de l'acquisition du local plus les aménagements de base : racks, système de gestion, charges diverses est entre 100 000 et 200 000  €.

• Technologie / IT (suivi de livraison, logiciel de gestion des stocks, plateforme commandes, application mobile ou site web, paiement en ligne) : le cout entre système de base et un système plus poussé est entre 50 000 et 100 000 €.

• Fonctionnement initial (salaires, carburant, entretien, licences, assurances, frais administratifs etc.) sur 6-12 mois : Á partir de 50 000 jusqu'à 250 000 € pour  cibler des zones éloignées, des livraisons internationales ou des services premium.

• Finalement Marketing, branding, acquisition client : entre 10 000 à 200 00 € pour démarrage (site web, publicité digitale, partenariats, etc.)

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En combinant l'ensemble des dépenses initiales, pour une petite entreprise de transports de marchandises / e-commerce avec une capacité modeste :

• Fourchette basse : autour de  à 250 000 €

• Fourchette haute (si on vise un service plus complet, avec qualité, technologie plus poussée, meilleure couverture géographique, véhicules spécialisés) : 400 00 à 500 000 €  ou plus selon le scope.

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Notre expertise couvre la sélection et l’acquisition des véhicules, la recherche de financement, l’obtention des autorisations et licences réglementaires, la mise en place des structures administratives, ainsi que la conception des stratégies marketing et digitales nécessaires au développement commercial. Grâce à une approche intégrée et une connaissance approfondie du marché marocain, NEXA Invest se positionne comme un partenaire stratégique fiable, garantissant un lancement maîtrisé et une croissance durable des projets d’investissement dans le secteur du transport et de la logistique.

Le transport urbain au Maroc connaît une transformation profonde, portée par la digitalisation, la demande croissante en mobilité personnalisée et la recherche de solutions plus écologiques. Les services de VTC, les navettes privées et les applications de mobilité connectée deviennent des piliers de la nouvelle génération de transport, notamment dans les grandes villes telles que Casablanca, Rabat et Marrakech.

Ce marché, encore en phase d’organisation, offre un potentiel d’investissement considérable. L’introduction des véhicules électriques représente une opportunité stratégique majeure, le segment restant encore peu exploité au Maroc, tant dans le transport privé que dans le secteur des taxis. Cette orientation vers une mobilité propre place les investisseurs en avance sur les futures réglementations environnementales et économiques.

De plus, la législation marocaine sur les VTC devrait évoluer dès 2026 vers une reconnaissance officielle des plateformes et applications de mobilité, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour les opérateurs structurés et technologiquement intégrés. Être parmi les premiers acteurs autorisés constituera un avantage concurrentiel décisif dans un marché promis à une forte expansion.

Pour une entreprise de VTC disposant d’un parc de 20 véhicules, l’investissement initial se situe entre 900 000 et 1,3 million d’euros, selon le positionnement choisi (électrique, premium ou mixte). Ce budget couvre l’acquisition des véhicules, la mise en place du système digital, les licences, les charges initiales d’exploitation et la communication de lancement.

NEXA Invest accompagne ses partenaires investisseurs de A à Z dans ce processus : étude de marché, élaboration du business plan, acquisition des véhicules et agréments, structuration financière, mise en place des outils technologiques (application, site web, gestion de flotte), et lancement opérationnel. Grâce à son expertise dans la mobilité et l’investissement durable, NEXA Invest se positionne comme un partenaire stratégique incontournable pour les projets VTC nouvelle génération, en particulier ceux orientés vers la mobilité électrique et intelligente au Maroc.

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• Le marché de la chaîne du froid au Maroc a atteint une valeur estimée à ~ 4,3 milliards de dirhams en 2023, tirée par la demande croissante dans les industries alimentaires périssables, les exportations agro-alimentaires, et le secteur pharmaceutique. 

• Le secteur des exportations horticoles s’évalue à environ USD 1,5 milliard pour les produits frais si l’on tient compte de la demande internationale et des améliorations logistiques. kenresearch.com

• Malgré ce potentiel, on observe des lacunes importantes : faible capacité de stockage froid dans certaines zones rurales, pertes post-récolte estimées jusqu’à 30 % dans le cas des agrumes à cause d’infrastructures inadéquates. Ecofin Agency

• Les pouvoirs publics ont déjà amorcé des projets logistiques intégrés, des plateformes froides et des zones logistiques modernes, ce qui montre l’engagement et la reconnaissance de l’importance stratégique de ce segment.

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Une estimation pour lancer une entreprise de transport agricole et logistique du froid au Maroc, incluant stockage, véhicules réfrigérés, entreposage et distribution, pour une capacité moyenne:

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• Entrepôt frigorifique (local + construction + isolation + chambres froides) : 1 á 1.2 millions Euro ou plus selon taille, isolation, technologie

• Flotte véhicules réfrigérés (camions légers, camionnage, véhicules de distribution locale) Pour 5-10 véhicules : ~ 300 000 á - 600 000 Euro. Pour 15-20 véhicules, équipements spécialisés, ~ 1 á 1. 2 millions Euro.

• Systèmes de monitoring & technologie (suivi des températures, traçabilité, gestion de flotte, logiciel de gestion entrepôt) 200 000 à 300 000 Euro  selon intégration, automatisation.

• Licence, agréments sanitaires & réglementaires:  20 000 à 50 000 Euro selon dimension du projet et secteur (agro / pharmaceutique)jusqu'à 100 000 Euro si export, normes internationales (EU, etc.)

• Fonctionnement initial (salaires, énergie / réfrigération, électricité, entretien, carburant, distribution) pour 6-12 mois : 200 000 Euro 300 000 Euro selon volume, distances, coût de l’énergie.

• Marketing, certification de qualité, partenariats export 30 000 à 50 000 Euro. 100 000 Euro et plus selon ambitions export / branding.

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Estimation totale

• Fourchette basse : autour de 1 à 1.5 millions Euro pour un projet modeste.

• Fourchette haute : 2 à 4 millions d'Euro  ou plus si l’on vise une infrastructure plus grande, des normes export, une flotte importante, des capacités de stockage élevées et un service premium.

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Chez NEXA Invest, nous considérons la chaîne du froid comme un secteur stratégique porteur de valeur économique, sociale et environnementale. Nous accompagnons les investisseurs à chaque étape du projet : de l’étude de marché à la sélection du site, de la construction de l’entrepôt frigorifique à son équipement, de l’acquisition de véhicules réfrigérés à leur intégration opérationnelle, des procédures réglementaires aux certifications, et de la structuration financière à la mise sur le marché.

Notre expertise combine connaissance des normes locales et internationales (export, sécurité alimentaire, certification), maîtrise des coûts logistiques et énergétiques, ainsi qu’un réseau complet de partenaires institutionnels et privés. Avec NEXA Invest, les porteurs de projets bénéficient d’un soutien structuré et fiable pour mener des opérations de grande qualité, durables et compétitives dans le transport agricole et la logistique du froid.